Annie pojawia się w Los Angeles i znajduje pracę w fabryce Kraina Zabawek. Właściciel fabryki walczy o utrzymanie się na rynku, bo jego zabawki przegrywają z nowoczesnymi, cyfrowymi gadżetami. Annie chce pomóc Tedowi, bo tak jak on kocha tradycyjne podejście do Bożego Narodzenia.
